公元521年，柔然帝國德烈十年，北境連下大雪三個月凍餓死人畜數萬。東胡可汗“撓比骨”聯合北燕組成聯軍十八萬，越過燕山山脈西進柔然。
北燕少成帝元善年幼，權臣高歡把持朝政，私下與東湖可汗結盟。
柔然德烈可汗不敵，被迫西遷至賀蘭山以北，黃河以西。東胡鯨吞柔然建立鮮卑帝國。柔然滅亡，德烈可汗改國號為南突厥並派出信使與西魏聯姻，希望藉助西魏的力量驅走東胡，並接受國相建議，將素有草原明珠的阿史那嘟嘟公主嫁於魏國皇帝元克為妃，換取西魏的聯合來抵抗東胡和北燕聯軍。
然而魏王老邁，阿史那公主並不想嫁，可惜上有父王之命下有黎民百姓。這段故事就此展開